💎 Presentamos Gemas

Septiembre 8, 2021

Las Gemas son funcionalidades adicionales que puedes activar desde la Holded Store para personalizar por completo tu experiencia en Holded.

¿Qué gemas hay disponibles?

Explora y añade las Gemas disponibles en la Store para cada uno de los apartados en la plataforma:

🧾 Facturación

• CRM Funnel: Controla tu pipeline de ventas y visualiza cómo tus leads se convierten en clientes
• Facturas recurrentes: Crea y convierte tus facturas en documentos generados periódicamente
• Compras recurrentes: Crea y convierte tus compras en documentos generados periódicamente
• Proformas: Crea facturas proformas antes de generar las facturas oficiales
• Inventario: Gestiona productos, listados de precios, almacenes y mucho más
• Catálogo: Tienda B2B para vender tus productos online

👥 RRHH

• Equipo Pro: Gestiona las vacaciones, el control horario de tu equipo y mucho más

🏦 Bancos

• Cash flow: Visualiza el flujo de caja de forma intuitiva

✅ Proyectos

• Registros horarios: Mide el tiempo que los miembros de tu equipo dedican a cada proyecto
• Formularios: Automatiza la creación de tareas para tus proyectos
• Carga de trabajo: Monitoriza el volumen y progreso de las tareas asignadas a los miembros de tu equipo
• Discusiones: Agiliza la comunicación entre los participantes de un proyecto

Si ya utilizabas estas funcionalidades antes de la introducción de Gemas, ¡no te preocupes! Hemos activado todas las Gemas que necesitas para que puedas seguir trabajando con tu cuenta con total normalidad.

¿Cómo cambia la plataforma con la llegada de Gemas?

• Ahora puedes acceder a Boards haciendo clic en el logo de Holded, y deja de estar disponible desde el menú de Analítica
• Contactos en la barra de navegación se simplifica en una única opción
• Hemos mejorado el diseño de contactos, empleados y productos
• Nuevo diseño de tablas: Desaparece la barra lateral y los filtros se reubican en la parte superior de la lista.
• Añadimos un botón de ayuda en todas las páginas para abrir artículos de Academy relacionados
• Mis tareas se ha movido dentro de Tareas para facilitar el acceso
• Oportunidades (CRM funnel), Proformas, Ventas y Compras recurrentes, y Cash flow desaparecen de la barra y se convierten en gemas activables desde la Store
• Registros horarios, Formularios, Carga de trabajo y Discusiones desaparecen de la barra y se convierten en gemas activables desde la Store
• Servicios ahora se encuentra bajo el menú de Ventas
• El menú Productos ahora se llama Inventario
• Desaparece la opción de Reciente en el menú de Analítica (Y muy pronto: Nueva sección de informes)