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Inventario
Mejora

Conecta tu marketplace de Amazon en EEUU con Holded 🛒🇺🇸

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Shared by Albert • February 02, 2023

Diciembre 7, 2022

Con Holded ya es posible importar tus pedidos desde Amazon Estados Unidos.

Conecta la tienda de Estados Unidos para poder importar tus pedidos y convertirlos después en facturas o albaranes, de forma masiva. Además de modificar y mantener actualizada la información sobre stock.

¿Cómo puedes integrar Amazon con Holded? Sigue estos sencillos pasos:

  1. Activa la gema de Amazon desde la Holded Store
  2. Accede a las opciones de configuración de la integración
  3. Proporciona el ID del marketplace que quieras añadir
  4. Otorga los permisos necesarios a Holded

¡Y ya está! Ahora ya puedes ahorrar tiempo y despreocuparte de introducir datos de manera manual.

Si quieres aprender en más detalle cómo llevar a cabo esta integración, consulta nuestro artículo en Academy.

Mejora

Presentamos el nuevo diseño de Configuración ✨

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Shared by Albert • February 02, 2023

Noviembre 23, 2022

La sección de Configuración en Holded estrena un nuevo look.

¿Qué mejoras ofrece esta nueva distribución?

  • La sección cuenta con una nueva vista tipo “árbol” que te permitirá visualizar todas las opciones disponibles en Configuración y qué incluye cada una de ellas. De este modo, puedes decidir más rápidamente a dónde tienes que dirigirte para efectuar los cambios requeridos.
  • Los apartados listados cuentan, además, con explicaciones detalladas sobre los ajustes que puedes realizar desde cada uno de ellos.
  • Otro punto a destacar es que, cuando cierres la ventana de Configuración, el sistema te devolverá allá donde te habías quedado en Holded para que no pierdas el hilo de lo que estabas haciendo.
  • Finalmente, hay que señalar que la sección de Configuración irá creciendo a medida que lo haga tu cuenta en Holded. Es decir, si activas un mayor número de Gemas e Integraciones, se incluirán más opciones de configuración en tu cuenta para que puedas gestionarlas más fácilmente.

¿Preguntas sobre cómo funcionan las opciones de configuración en Holded? Consulta Academy o contacta con nuestro equipo de Customer Success.

Mejora
Inventario

Importa tus pedidos de Shopify como pedidos de venta ️🛍

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Shared by Albert • February 02, 2023

Noviembre 16, 2022

Hasta ahora, tus facturas y tickets se importaban a Holded únicamente al marcarlos como pagados en Shopify. Pero, ¿qué hay de los pedidos a contra-reembolso, o con vencimiento de pago futuro?

Ahora ya puedes importar todos tus pedidos, tanto los pagados como los que no lo están, como pedidos de venta.

¿Cómo?

📎 Ve a la sección de Integraciones de la Holded Store.

🛒 Accede a Shopify y haz clic en Configuración.

💳 Dentro de Convertir en, elige la opción Pedido de venta.

¡Así de fácil!

Sácale un mayor partido a tu tienda, importando tus pedidos y convirtiéndolos en facturas o tickets de forma masiva en Holded.

Aprende más acerca de la integración de Shopify en Holded en nuestra Academy.

Inventario
Mejora

Localiza tus productos y servicios sin esfuerzo 🔍

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Shared by Albert • February 02, 2023

Noviembre 7, 2022

Encontrar los artículos que necesitas añadir a tus documentos de Holded es ahora más fácil que nunca, ya que el nuevo diseño del buscador no solo te permite filtrar por servicio y por tipo de producto, también te da la posibilidad de activar o desactivar columnas según tus preferencias.

¿Cómo? ¡Simple!

🔍 Crea o Edita cualquier documento de Holded y haz clic en la Lupa

🗄️️ Filtra por tipo de producto o servicio

✍️ Activa o desactiva las columnas que te interesen

📌 Localiza los artículos, añádelos, y… ¡Listo!

Visita Academy y aprende más acerca nuestros productos y servicios.

Facturación
Mejora

Comparte tus documentos en apenas dos clics

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Shared by Albert • February 02, 2023

Octubre 26, 2022

¿Te resulta lento descargar los PDFs para acabar enviándolos por email?

¡Holded te lo pone fácil!

Enviando a tus contactos el enlace al Portal del cliente, podrás ahorrar tiempo y espacio: en el portal podrán consultar y descargar todos los documentos presentes y futuros, además de ver el historial comercial e incluso pagar las facturas según los métodos de pago que tengas configurados.

Ahora, aparte de incluir el enlace al Portal del cliente por email, también podrás compartir un documento en concreto. Copia el enlace y compártelo con el método que prefieras a tus clientes y proveedores.

¿Aún no has usado el Portal del cliente? Descubre más en nuestra Academy.

Mejora
Bancos

Relaciona formas de pago con tus cuentas en Bancos 💸🏦

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Shared by Albert • February 02, 2023

Octubre 17, 2022

Ya puedes conseguir que los asientos contables generados por los pagos se relacionen automáticamente con la cuenta contable asignada al banco en Holded.

¿Cómo?

Solo necesitas asociar las formas de pago que hayas configurado en tu cuenta Holded con cualquiera de las cuentas que existan en el apartado de Bancos:

1️⃣ Desde Formas de pago, escoge la que quieres vincular

2️⃣ Abre el menú desplegable de Banco y selecciona la cuenta para relacionarla

¡Y listo! Ya puedes olvidarte de cualquier paso manual intermedio.

¿Quieres saber más sobre cómo gestionar las formas de pago en Holded? Consulta nuestro artículo en Academy.

Mejora
Bancos

Estrenamos nueva conciliación bancaria 🏦

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Shared by Albert • February 02, 2023

Octubre 6, 2022

Hemos mejorado el diseño del apartado de conciliación en bancos para que puedas visualizar y conciliar de forma aún más fácil tus transacciones con uno o varios documentos a la vez.

Solo necesitarás usar las opciones a continuación:

🕵🏻‍♀️ ️️ Encontrar sugerencias: este botón pondrá en marcha el algoritmo que busca asociaciones entre transacciones y documentos. También se actualizarán las sugerencias que se hayan generado hasta la fecha.

Revisar sugerencias: haz clic aquí para visualizar todas las conexiones potenciales detectadas por Holded desde la última vez que se activó el algoritmo de búsqueda de sugerencias.

🪄 El icono de la varita mágica: clica en aquellos movimientos de tu extracto que muestren este icono para ver las sugerencias que se hayan encontrado para cada uno de ellos.

Si quieres saber más acerca de cómo funciona la conciliación bancaria en Holded, haz clic en Ver en Holded para descubrirlo en plataforma, o aprende más en nuestro artículo de Academy.

Inventario
Mejora

Mayor control en la gestión de tus productos ️🧩

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Shared by Albert • February 02, 2023

Septiembre 27, 2022

¿Las referencias duplicadas de tus productos son como una piedra en tu zapato?

El código de tus productos debería ser único e irrepetible. Sin embargo, en ocasiones los números de referencia (SKU) se duplican, provocando descuadres engorrosos. Si no manejas números de facturas o NIF de contactos iguales, ¿por qué tener referencias repetidas en nuestro almacén?

Holded te echa una mano con tu inventario. Desde ahora, antes de crear un nuevo producto con un SKU ya existente, aparecerá un aviso de confirmación.

De ese modo, apenas detectes una referencia duplicada, podrás estudiar la causa y averiguar si se trata un cambio de códigos en proveedor, errores internos en el etiquetado, o casos similares.

Lleva la gestión de tus productos hasta el siguiente nivel.

Aprende todo lo que necesitas saber sobre inventario o sobre la creación de productos en nuestra Academy.

Mejora

Porque tus votos importan mucho ✨

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Shared by Albert • February 02, 2023

Septiembre 20, 2022

En Holded valoramos tu opinión y experiencia por encima de todo. Por eso, y como ya sabes, desde hace un tiempo usamos esta página de feedback para que puedas votar por futuras mejoras en la plataforma.

Pero para ponértelo un poco más fácil y evitar que tengas que ir guardando el link todo el tiempo, hemos activado un acceso directo a dicha página desde tu cuenta Holded.

¿Cómo?

1️⃣ Accede al Menú de control clicando tu nombre en la esquina superior derecha

2️⃣ Haz clic en Votar mejoras

3️⃣ Filtra y ordena las mejoras según te vaya mejor

4️⃣ Vota las mejoras que te interesen haciendo clic en el botón de la izquierda 🔼

5️⃣ Y si quieres ver más detalles y dejar tus comentarios, puedes hacerlo desde el icono 💬, a la derecha de la mejora

Recuerda que, si quieres saber más acerca de Holded y su funcionamiento, en Academy ponemos a tu disposición una gran variedad de recursos de ayuda.

Mejora
Facturación

Una comunicación más directa con tus clientes 💸

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Shared by Albert • February 02, 2023

Septiembre 12, 2022

Con el nuevo diseño de la plantilla Basic de emails, dale más visibilidad a los elementos más importantes de tus documentos de venta.

Además de tu mensaje personalizado, ahora tus clientes verán claramente los datos imprescindibles de una factura, tales como su número, importe y fecha de vencimiento, agilizando incluso el proceso de pago gracias al acceso rápido al documento en el Portal del cliente y a sus formas de pago integradas.

El nuevo diseño ya está aplicado si ya utilizabas el Básico, por lo que no deberás hacer nada.

¿Quieres personalizar tu mensaje? Simplemente, entra en la configuración de plantillas de email, y con el diseño Basic añadido, completa en el cuerpo del mensaje toda la información que necesites con la ayuda de las palabras dinámicas y ¡listo!

Si aún no lo has hecho, aprende todo lo necesario sobre el envío de documentos en este vídeo.