Novedades de Holded

Cuando mueves dinero entre tus cuentas, ahora concilias la salida y la entrada a la vez, en una sola operación.

🔍 Sugerencia automática: Holded te propone el movimiento de la otra cuenta con el mismo importe y signo contrario.

📅 Fechas distintas: si el dinero sale un día y llega otro, Holded crea un asiento en cada fecha para que todo cuadre.

🔗 Siempre a la par: los dos movimientos se concilian juntos y, si desconcilias uno, el otro también.
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👉🏼 Lo encontrarás en Conciliación bancaria > Conciliar sin documento > Otro movimiento.
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Hemos adaptado impuestos, plan contable y reportes para que trabajes según la normativa contable y fiscal andorrana.

🧾 Nuevos impuestos: IGI del 4,5 % con inversión del sujeto pasivo en compras, y retenciones locales.

📒 Plan contable actualizado: según el nuevo decreto de 2025. Si ya tenías cuenta, conservas tu plan y tus cuentas actuales.

​📊 Reportes con formato legal: la Cuenta de PyG y el Balance se agrupan según la estructura legal oficial.
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👉🏼 No tienes que activar nada: las mejoras se aplican automáticamente en las cuentas de Andorra.
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Ahora, en Holded Wallet, otros usuarios también pueden gestionar tarjetas, y puedes bloquear las físicas de forma temporal:

👥 Gestión compartida: da el permiso de gestionar tarjetas a otros usuarios del Wallet, no solo al representante legal.

🔐 Bloqueo temporal: bloquea la tarjeta física cuando lo necesites y desbloquéala después, sin cancelarla.

💳 Virtual activa: mientras la física está bloqueada, la tarjeta virtual sigue funcionando con normalidad.

👉🏼 Lo encontrarás en Tesorería > Cuentas > Holded Wallet > Gestionar permisos para el permiso, y en Tarjetas > ⋮ > Bloquear para la tarjeta física
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Si tu pedido de venta combina productos y servicios, ahora gestionas cada uno con sus propias líneas y pendientes.

📦 Más control: en el modal de envío, productos y servicios van por separado, así controlas mejor el albarán que se genera.
🛠️ Servicios sin stock: no descuentan stock ni afectan al inventario, y quedan en el albarán para facturarlos después.
​📊 Progreso completo: el porcentaje de entregas del pedido incluye tanto productos como servicios.
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​👉🏼 Lo encontrarás en Inventario > Pedidos > Pedidos de venta, dentro de cada pedido.

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Ahora el Escáner identifica al proveedor por su NIF, propone su régimen de impuestos y tú lo confirmas antes de convertir. Menos revisiones manuales y menos errores fiscales.

🔎 Proveedor por NIF: lo vincula a tu contacto y aplica el código de impuesto de su ficha, aunque la factura indique otro.
​🧾 Facturas sin IVA: quedan en ''Revisar régimen'' con un régimen sugerido y, al confirmarlo, se aplican los impuestos que tocan.
​🇪🇺 Validación en VIES: comprueba el NIF-IVA de tus proveedores de la UE y te avisa si no constan en el ROI.
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👉🏼 Lo encontrarás en Compras > Escáner.

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Busca tu convenio en el directorio e impórtalo con categorías, tablas salariales y pagas extra ya cargadas.

🔎 Encuentra el tuyo: busca por nombre o código CCT y filtra por ámbito estatal, autonómico o provincial.
​📄 Revisa e importa: consulta la vigencia y el PDF oficial de cada versión, e importa varias versiones o varios convenios a la vez.
💶 Salario desde el convenio: en la ficha del empleado, Ajustar a bruto carga la tabla de su categoría del año en curso y la aplicas.
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👉🏼 Lo encontrarás en Configuración > RRHH > Organización > Convenios > Nuevo convenio > Directorio de convenios.

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Ahora cada movimiento del historial de stock te cuenta toda su historia. Al hacer clic en cualquier línea, ves el detalle completo del movimiento, exista o no el documento que lo generó:

📊 Consulta el movimiento: tipo, unidades (+1/-1) y la acción exacta que lo generó, como "Albarán de venta creado" o "eliminado".

🔗 Revisa el contexto completo: stock antes/después, producto, almacén, origen, fechas, usuario y enlace al documento asociado.

🗑️ Accede al documento eliminado: verás la etiqueta "En la papelera", quién lo eliminó y un acceso directo para abrirlo.

El resultado: cualquier descuadre de stock puede reconstruirse sin salir del historial, incluso cuando el documento de origen ya no existe.
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La conciliación usa ahora la fecha contable por defecto, evitando descuadres cuando no coincide con la fecha valor.
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📅 Fecha contable por defecto: la conciliación toma la fecha en que el banco registra el movimiento, no la fecha valor.
✅ Menos descuadres: evita desajustes artificiales cuando la fecha contable y la fecha valor no coinciden.
⚙️ Cámbialo si lo necesitas: activa la fecha valor desde Configuración > Preferencias > Conciliación.
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👉🏼 Si quieres volver a la fecha valor, ve a Configuración > Contabilidad> Preferencias > Conciliación.

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El nuevo conciliador ya está disponible en todas las cuentas, rediseñado de arriba abajo para que conciliar tus movimientos bancarios sea más rápido, más claro y más flexible.

A continuación, te contamos todas las novedades:

​🎯Acepta sugerencias en bloque
Las sugerencias inteligentes estrenan diseño y ahora puedes ordenarlas por nivel de confianza. Revisa primero las más seguras y acéptalas en bloque, junto con las reglas, en lugar de ir una a una.
​🏦 Todas tus cuentas, una sola vista
Con el nuevo sistema multicuenta puedes conciliar los movimientos de varias cuentas bancarias sin cambiar de pantalla. Ideal si trabajas con más de un banco.
⚙️​Reglas con más control
Crea reglas de conciliación a partir de movimientos que ya has conciliado y consulta el listado completo de tus reglas en un solo lugar, para automatizar los movimientos recurrentes sin perder visibilidad.
​🔄 Desconcilia sin complicarte
¿Un error al conciliar? Ahora puedes desconciliar movimientos en masa, incluidas varias conciliaciones de un mismo movimiento, y dejarlo todo como estaba en segundos.
​✏️Nombres que dicen lo que hacen
La opción "Transferir" pasa a llamarse "Conciliar sin documento", para que sepas exactamente qué hace antes de usarla.

👉🏼La versión actual del conciliador seguirá disponible hasta el 01/11 para que puedas comparar y hacer el cambio a tu ritmo. A partir de esa fecha, el nuevo conciliador será la única versión. Entra en Tesorería y pruébalo hoy.

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Marca el periodo de devengo y el importe, y Holded reparte las bases mes a mes.

Cuando una subida de convenio es retroactiva, o corriges un salario meses después, hay que pagar la diferencia de los meses ya cerrados. Ahora se registra como una modificación más, igual que un bonus:

📅 Marca el periodo de devengo, la fecha de cobro y el importe bruto.

✅ Al aprobarla, los atrasos entran en la nómina del mes de cobro.

🧾 Si el devengo incluye meses anteriores, se emite un recibo aparte.

👉🏼 Para ello necesitas tener la gema de Nóminas activa. Puedes crearlo en Nóminas > Centro de modificaciones.

Holded te deja preparada la L03 de cada mes devengado, con causa Atrasos de convenio, y el CRA 0008 prorrateado.

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