Abril 28, 2021

¿Quieres ver todo lo que ocurre con tus clientes y proveedores en un solo lugar?

Hemos rediseñado la vista extendida de los contactos para que encuentres fácilmente toda la información dividida en pestañas.

La pestaña de Resumen ofrece la información actualizada de la relación comercial que tienes con tu cliente o proveedor. Los documentos y eventos que se han ido generando a lo largo de vuestra colaboración tienen su propia pestaña, ya sean facturas, albaranes o bien los proyectos y actividades que estés gestionando.

Gestiona los datos básicos del contacto y el Portal de Cliente en el panel izquierdo y toda la información que necesites estará a tu alcance.

Todo esto es muy fácil de encontrar:

1️⃣ Desde Contactos, selecciona uno de ellos para abrir la vista rápida

2️⃣ Haz clic en Más para acceder a la vista extendida

3️⃣ Haz clic en la pestaña correspondiente y obtén la información del Resumen

Abril 12, 2021

La funcionalidad de reabastecimiento de stock permite convertir pedidos de venta en pedidos de compra con un esfuerzo mínimo.

Verificar manualmente los niveles de stock y luego crear pedidos de compra lleva mucho tiempo y es frustrante.

A continuación, te indicamos cómo puedes aprovechar al máximo la funcionalidad de reabastecimiento de stock:

• Asegúrate que los productos tienen un proveedor asignado en la ficha del producto.
• Crea y guarda un presupuesto o pedido de venta con uno o varios productos.
• Desde la vista del documento, podrás ver cuántas unidades se reabastecen.
• Haz clic en "Crear pedido de compra" y los pedidos de compra se generarán automáticamente.

¡Aprovecha esta funcionalidad para evitar trabajos manuales innecesarios!

Marzo 8, 2021

Crea tus propios informes realizando exportaciones en Excel

¿Necesitas exportar por ítem diferentes documentos de Holded?

Ahora podrás exportar por línea los siguientes documentos:

• Facturas de venta y de compra
• Presupuestos y proformas
• Pedidos de venta y de compra y albaranes

Crea tus propios informes exportando toda la información de tus documentos de Holded. 🚀

Marzo 4, 2021

Activa el estado borrador para tus facturas de venta

¿Te gustaría poder crear borradores de tus facturas de venta y bloquearlas una vez aprobadas?

Ahora podrás hacerlo en Holded:

• Accede al apartado de Conformidad
• Activa las opciones de Ventas en borrador y Bloqueo de documentos aprobados
• Crea una factura de venta y guárdala cómo Borrador
• Una vez confirmes que todo es correcto, aprueba la factura y quedará bloqueada

Ahora ya nadie podrá editar o eliminar una factura aprobada. Descubre todo acerca de esta funcionalidad en nuestro Academy 🚀

Marzo 2, 2021

Descarga tus códigos de barras directamente desde Holded

¿Utilizas un software específico solo para imprimir códigos de barras?

Ahora podrás hacerlo directamente desde Holded:

• Crea un producto y rellena el campo código de barras
• Accede a la ficha del producto y haz clic en el botón [||||] que aparece al lado del código de barras
• Selecciona el tipo de archivo (PDF o CSV)
• Haz clic en Imprimir

¡Etiquetas listas! A partir de ahora ya podrás utilizar Holded para imprimir tus códigos de barras! 🚀

Febrero 11, 2021

Nueva sección para distribuir mejor los recursos en los proyectos

¡Queremos ayudarte a distribuir mejor las tareas de tu equipo en los proyectos!

Con esta nueva sección podrás consultar de manera rápida la Carga de trabajo de cada usuario:

• El número de proyectos asignados
• Las Tareas asignadas por estado
• El tiempo estimado
• Los registros horarios introducidos
• El tiempo pendiente
• El progreso

Además, podrás consultar esta información según el rango de fechas que necesites.

Accede ahora a la página de Carga de trabajo y comprueba cómo Holded puede ayudarte a distribuir tus recursos.