Junio 22, 2021

¡Ya puedes sincronizar el calendario de tu cuenta externa (ya sea de Google, Outlook o Yahoo!) con el calendario de Holded!

Para empezar, solo tienes que dirigirte a Calendario y seguir los pasos indicados en nuestra Academy para empezar la sincronización. Una vez hecho esto, verás cómo tus eventos empezarán a aparecer en Holded automáticamente.

Tanto si creas un evento en tu calendario externo o si eliges sincronizar eventos desde Holded, la información aparecerá en ambos sitios.

¡Organiza cada detalle de tus eventos con Holded! 🚀

Junio 17, 2021

Con el nuevo diseño de la ficha de empleado hemos redistribuido toda la información de tus trabajadores para que puedas consultar sus datos más fácilmente.

Ahora encontrarás todos los detalles de tu empleado en una interfaz más funcional, ya sea que se trate de información sobre su equipo, sus nóminas o sus documentos. Además, podrás crear campos personalizados con los datos que quieras ver.

También podrás asociar, desde la misma pantalla, su perfil de usuario o invitado para que accedan a su zona de empleado.

Ver el rediseño es tan fácil como seguir estos pasos: ir a Equipo > Empleados y al abrir la vista rápida de un empleado, hacer clic en Más.

¡Pruébalo y dinos qué opinas aquí debajo! 🚀

Junio 16, 2021

Contabiliza de forma automática y rápida tus recibos escaneados.

Olvídate de esperar para ver tus gastos en Holded gracias a nuestra nueva actualización! La funcionalidad de Smart Scan es ahora más rápida para que no pierdas detalles de tus finanzas.

Ya sea que decidas hacer una foto al recibo desde tu móvil para subir el fichero a Smart Scan o enviarlo a tu dirección de Inbox, el tiempo de espera es ahora mínimo para que Holded registre tus gastos de manera ordenada y automática.

🚀 Toda la información sobre cómo escanear recibos en nuestra Academy.

Junio 8, 2021

¿Gestionas un embudo para seguir tus procesos de venta?

¡Mira el rediseño que hemos hecho a la vista extendida de tus Oportunidades dentro de nuestro CRM!

Más espacio para lo que es importante para ti y más visibilidad a todo lo que ocurre con tus futuros clientes.

Desde Historia puedes ahora filtrar para ver Archivos, Actividades y Notas. ¡Para que no pierdas ni un detalle!

Porque un embudo organizado lleva a una venta segura.

Mayo 13, 2021

Actualiza tu stock con esta nueva plantilla de Excel

Si llevas la cuenta de todos los productos que tienes en el almacén y quieres traspasar el stock actual a Holded, dispones de una nueva plantilla de Excel que te facilitará el trabajo:

1️⃣ Desde el Menú de Control, accede a la sección de Importar

2️⃣ Dentro de Inventario, descarga la plantilla Hacer inventario

3️⃣ Rellena la plantilla de Excel con el stock actual de tus productos

4️⃣ Importa la plantilla completa

Una vez la hayas subido, Holded actualizará tu stock con las unidades incluidas en el Excel y lo tendrás todo controlado.

Porque no hay nada más relajante que tener tus productos localizados y ordenados. 🚀

Mayo 10, 2021

¿Quieres estar al día de tu vida laboral y de la de tus compañeros?

Con el rediseño de Mi zona hemos agilizado el acceso a la información de tu día a día como empleado. Desde la barra lateral izquierda podrás consultar: días de vacaciones disponibles, nóminas y mucho más.

Además, podrás elegir qué partes de tu perfil compartir con tus compañeros y consultar información como su calendario laboral, entre otras cosas.

¡Y eso no es todo! También hemos añadido widgets que muestran el tiempo trabajado y, en caso de que seas un supervisor, podrás aprobar en masa todos los registros horarios, al igual que los días de vacaciones.

Recuerda que para acceder a este apartado necesitarás conectar tu perfil de usuario al del empleado.

¡Disfruta de tu espacio personal en Holded!

Abril 28, 2021

¿Quieres ver todo lo que ocurre con tus clientes y proveedores en un solo lugar?

Hemos rediseñado la vista extendida de los contactos para que encuentres fácilmente toda la información dividida en pestañas.

La pestaña de Resumen ofrece la información actualizada de la relación comercial que tienes con tu cliente o proveedor. Los documentos y eventos que se han ido generando a lo largo de vuestra colaboración tienen su propia pestaña, ya sean facturas, albaranes o bien los proyectos y actividades que estés gestionando.

Gestiona los datos básicos del contacto y el Portal de Cliente en el panel izquierdo y toda la información que necesites estará a tu alcance.

Todo esto es muy fácil de encontrar:

1️⃣ Desde Contactos, selecciona uno de ellos para abrir la vista rápida

2️⃣ Haz clic en Más para acceder a la vista extendida

3️⃣ Haz clic en la pestaña correspondiente y obtén la información del Resumen

Abril 12, 2021

La funcionalidad de reabastecimiento de stock permite convertir pedidos de venta en pedidos de compra con un esfuerzo mínimo.

Verificar manualmente los niveles de stock y luego crear pedidos de compra lleva mucho tiempo y es frustrante.

A continuación, te indicamos cómo puedes aprovechar al máximo la funcionalidad de reabastecimiento de stock:

• Asegúrate que los productos tienen un proveedor asignado en la ficha del producto.
• Crea y guarda un presupuesto o pedido de venta con uno o varios productos.
• Desde la vista del documento, podrás ver cuántas unidades se reabastecen.
• Haz clic en "Crear pedido de compra" y los pedidos de compra se generarán automáticamente.

¡Aprovecha esta funcionalidad para evitar trabajos manuales innecesarios!

Marzo 8, 2021

Crea tus propios informes realizando exportaciones en Excel

¿Necesitas exportar por ítem diferentes documentos de Holded?

Ahora podrás exportar por línea los siguientes documentos:

• Facturas de venta y de compra
• Presupuestos y proformas
• Pedidos de venta y de compra y albaranes

Crea tus propios informes exportando toda la información de tus documentos de Holded. 🚀

Marzo 4, 2021

Activa el estado borrador para tus facturas de venta

¿Te gustaría poder crear borradores de tus facturas de venta y bloquearlas una vez aprobadas?

Ahora podrás hacerlo en Holded:

• Accede al apartado de Conformidad
• Activa las opciones de Ventas en borrador y Bloqueo de documentos aprobados
• Crea una factura de venta y guárdala cómo Borrador
• Una vez confirmes que todo es correcto, aprueba la factura y quedará bloqueada

Ahora ya nadie podrá editar o eliminar una factura aprobada. Descubre todo acerca de esta funcionalidad en nuestro Academy 🚀