Octubre 6, 2022

Hemos mejorado el diseño del apartado de conciliación en bancos para que puedas visualizar y conciliar de forma aún más fácil tus transacciones con uno o varios documentos a la vez.

Solo necesitarás usar las opciones a continuación:

🕵🏻‍♀️ ️️ Encontrar sugerencias: este botón pondrá en marcha el algoritmo que busca asociaciones entre transacciones y documentos. También se actualizarán las sugerencias que se hayan generado hasta la fecha.

✅ Revisar sugerencias: haz clic aquí para visualizar todas las conexiones potenciales detectadas por Holded desde la última vez que se activó el algoritmo de búsqueda de sugerencias.

🪄 El icono de la varita mágica: clica en aquellos movimientos de tu extracto que muestren este icono para ver las sugerencias que se hayan encontrado para cada uno de ellos.

Si quieres saber más acerca de cómo funciona la conciliación bancaria en Holded, haz clic en Ver en Holded para descubrirlo en plataforma, o aprende más en nuestro artículo de Academy.

Septiembre 27, 2022

¿Las referencias duplicadas de tus productos son como una piedra en tu zapato?

El código de tus productos debería ser único e irrepetible. Sin embargo, en ocasiones los números de referencia (SKU) se duplican, provocando descuadres engorrosos. Si no manejas números de facturas o NIF de contactos iguales, ¿por qué tener referencias repetidas en nuestro almacén?

Holded te echa una mano con tu inventario. Desde ahora, antes de crear un nuevo producto con un SKU ya existente, aparecerá un aviso de confirmación.

De ese modo, apenas detectes una referencia duplicada, podrás estudiar la causa y averiguar si se trata un cambio de códigos en proveedor, errores internos en el etiquetado, o casos similares.

Lleva la gestión de tus productos hasta el siguiente nivel.

Aprende todo lo que necesitas saber sobre inventario o sobre la creación de productos en nuestra Academy.

Septiembre 20, 2022

En Holded valoramos tu opinión y experiencia por encima de todo. Por eso, y como ya sabes, desde hace un tiempo usamos esta página de feedback para que puedas votar por futuras mejoras en la plataforma.

Pero para ponértelo un poco más fácil y evitar que tengas que ir guardando el link todo el tiempo, hemos activado un acceso directo a dicha página desde tu cuenta Holded.

¿Cómo?

1️⃣ Accede al Menú de control clicando tu nombre en la esquina superior derecha

2️⃣ Haz clic en Votar mejoras

3️⃣ Filtra y ordena las mejoras según te vaya mejor

4️⃣ Vota las mejoras que te interesen haciendo clic en el botón de la izquierda 🔼

5️⃣ Y si quieres ver más detalles y dejar tus comentarios, puedes hacerlo desde el icono 💬, a la derecha de la mejora

Recuerda que, si quieres saber más acerca de Holded y su funcionamiento, en Academy ponemos a tu disposición una gran variedad de recursos de ayuda.

Septiembre 12, 2022

Con el nuevo diseño de la plantilla Basic de emails, dale más visibilidad a los elementos más importantes de tus documentos de venta.

Además de tu mensaje personalizado, ahora tus clientes verán claramente los datos imprescindibles de una factura, tales como su número, importe y fecha de vencimiento, agilizando incluso el proceso de pago gracias al acceso rápido al documento en el Portal del cliente y a sus formas de pago integradas.

El nuevo diseño ya está aplicado si ya utilizabas el Básico, por lo que no deberás hacer nada.

¿Quieres personalizar tu mensaje? Simplemente, entra en la configuración de plantillas de email, y con el diseño Basic añadido, completa en el cuerpo del mensaje toda la información que necesites con la ayuda de las palabras dinámicas y ¡listo!

Si aún no lo has hecho, aprende todo lo necesario sobre el envío de documentos en este vídeo.

Septiembre 7, 2022

Mejorar la gestión de tus pedidos y aumentar las ventas a través de tu tienda online ahora es posible con Sendcloud.

Con esta nueva integración podrás importar los encargos, ofrecer diferentes transportistas a tus clientes y realizar un seguimiento detallado de las devoluciones.

Si ya tienes una cuenta Sendcloud, intégrala con Holded en apenas unos clics:

🤖 Obtén la clave de integración de Holded (API)

✅ Activa la integración de Sendcloud desde la Holded Store

📖 Y realiza todos los pasos detallados en nuestro artículo sobre Cómo integrar Sendcloud con Holded

Conoce más sobre Qué es Sendcloud en Academy y asiste al nuevo webinar para descubrir cómo optimizar tus procesos de logística y ofrecer un mejor servicio a tus clientes.

Septiembre 1, 2022

Sabemos bien cuán importante es para ti llevar un control unificado de tus productos.

Por esta razón hemos actualizado la integración con Shopify y ahora, al activar la importación de productos, además del nombre, la descripción, el precio, los impuestos y el código de barras, se incluirá también la información sobre el coste.

Si aún no has habilitado la importación de tus productos de Shopify, hazlo en apenas 3 clics:

1️⃣ Entra en la Holded Store y selecciona Shopify desde la pestaña Integraciones

2️⃣ Haz clic en Conecta y configura y pulsa Configuración

🟢 Activa la importación de productos

¡Y no olvides pulsar en Sincronizar productos para tenerlo todo en orden!

Encuentra toda la información sobre la integración con Shopify en nuestra Academy

Agosto 23, 2022

A medida que la contabilidad de tu negocio crece, es posible que necesites reubicar tus asientos contables en una cuenta diferente.

Para ello, ahora Holded te permite transferir todos los asientos contables que quieras hacia la cuenta que tú desees y agilizar así la gestión de tu negocio.

¿Cómo lo puedes hacer?

1️⃣ Ve a Contabilidad desde la barra de navegación

2️⃣ Haz clic sobre Cuadro de Cuentas o Libro diario

3️⃣ Haz clic sobre la cuenta contable que contiene los asientos que quieres mover

4️⃣ Selecciona los asientos y haz clic en Transferir

¡Y listo!

Los asientos que hayas seleccionado se habrán transferido en su nueva cuenta.

¿Quieres saber más? Sigue aprendiendo cómo gestionar tus registros contables en Academy.

Agosto 16, 2022

Ahora ya puedes habilitar GoCardless como método de pago en tus facturas de venta recurrentes.

Esto permite que, para cada una de las facturas generadas, se realice el cobro por domiciliación bancaria vía GoCardless en la fecha de vencimiento señalada, y de forma totalmente automática.

¿Cómo puedes activar esta opción?

1. Ve al editor de facturas recurrentes
2. Completa los campos de forma habitual
3. En Cobrar online, marca la casilla de GoCardless
4. Guarda tu factura recurrente

Si aún no has integrado GoCardless con Holded, consulta nuestra sección de Academy para aprender todo lo que necesitas.

Agosto 9, 2022

¿Gestionas packs de productos? Impórtalos a Holded y amplía tu catálogo de ventas.

Gracias a la nueva funcionalidad de la plataforma, además de otros tipos de productos, podrás importar también packs en pocos pasos:

⏫ En Menú de control, ve a Importar.

📌 Haz clic en Inventario, y escogiendo la opción Productos, selecciona pack en el menú desplegable.

📝 Descarga la plantilla en CSV (que puedes abrir con Excel).

👌🏻 Edita la información antes de subir la plantilla… ¡y listo!

Gana en eficiencia y comodidad al crear tus packs de productos desde una simple plantilla.

Apréndelo todo sobre los tipos de producto y los packs en nuestra Academy.

Agosto 3, 2022

La Agencia Tributaria permite deducir el IVA de las facturas recibidas hasta 4 años después desde la fecha de emisión.

Por este motivo, hemos habilitado un nuevo campo en el editor de facturas de compra y compras rectificativas para que puedas indicar el período de deducción correspondiente.

¿Cómo puedes acceder a esta opción?