Noviembre 23, 2022

La sección de Configuración en Holded estrena un nuevo look.

¿Qué mejoras ofrece esta nueva distribución?

• La sección cuenta con una nueva vista tipo “árbol” que te permitirá visualizar todas las opciones disponibles en Configuración y qué incluye cada una de ellas. De este modo, puedes decidir más rápidamente a dónde tienes que dirigirte para efectuar los cambios requeridos.
• Los apartados listados cuentan, además, con explicaciones detalladas sobre los ajustes que puedes realizar desde cada uno de ellos.
• Otro punto a destacar es que, cuando cierres la ventana de Configuración, el sistema te devolverá allá donde te habías quedado en Holded para que no pierdas el hilo de lo que estabas haciendo.
• Finalmente, hay que señalar que la sección de Configuración irá creciendo a medida que lo haga tu cuenta en Holded. Es decir, si activas un mayor número de Gemas e Integraciones, se incluirán más opciones de configuración en tu cuenta para que puedas gestionarlas más fácilmente.

¿Preguntas sobre cómo funcionan las opciones de configuración en Holded? Consulta Academy o contacta con nuestro equipo de Customer Success.

Noviembre 16, 2022

Hasta ahora, tus facturas y tickets se importaban a Holded únicamente al marcarlos como pagados en Shopify. Pero, ¿qué hay de los pedidos a contra-reembolso, o con vencimiento de pago futuro?

Ahora ya puedes importar todos tus pedidos, tanto los pagados como los que no lo están, como pedidos de venta.

¿Cómo?

📎 Ve a la sección de Integraciones de la Holded Store.

🛒 Accede a Shopify y haz clic en Configuración.

💳 Dentro de Convertir en, elige la opción Pedido de venta.

¡Así de fácil!

Sácale un mayor partido a tu tienda, importando tus pedidos y convirtiéndolos en facturas o tickets de forma masiva en Holded.

Aprende más acerca de la integración de Shopify en Holded en nuestra Academy.

Noviembre 7, 2022

Encontrar los artículos que necesitas añadir a tus documentos de Holded es ahora más fácil que nunca, ya que el nuevo diseño del buscador no solo te permite filtrar por servicio y por tipo de producto, también te da la posibilidad de activar o desactivar columnas según tus preferencias.

¿Cómo? ¡Simple!

🔍 Crea o Edita cualquier documento de Holded y haz clic en la Lupa

🗄️️ Filtra por tipo de producto o servicio

✍️ Activa o desactiva las columnas que te interesen

📌 Localiza los artículos, añádelos, y… ¡Listo!

Visita Academy y aprende más acerca nuestros productos y servicios.

Octubre 17, 2022

Ya puedes conseguir que los asientos contables generados por los pagos se relacionen automáticamente con la cuenta contable asignada al banco en Holded.

¿Cómo?

Solo necesitas asociar las formas de pago que hayas configurado en tu cuenta Holded con cualquiera de las cuentas que existan en el apartado de Bancos:

1️⃣ Desde Formas de pago, escoge la que quieres vincular

2️⃣ Abre el menú desplegable de Banco y selecciona la cuenta para relacionarla

¡Y listo! Ya puedes olvidarte de cualquier paso manual intermedio.

¿Quieres saber más sobre cómo gestionar las formas de pago en Holded? Consulta nuestro artículo en Academy.

Octubre 6, 2022

Hemos mejorado el diseño del apartado de conciliación en bancos para que puedas visualizar y conciliar de forma aún más fácil tus transacciones con uno o varios documentos a la vez.

Solo necesitarás usar las opciones a continuación:

🕵🏻‍♀️ ️️ Encontrar sugerencias: este botón pondrá en marcha el algoritmo que busca asociaciones entre transacciones y documentos. También se actualizarán las sugerencias que se hayan generado hasta la fecha.

✅ Revisar sugerencias: haz clic aquí para visualizar todas las conexiones potenciales detectadas por Holded desde la última vez que se activó el algoritmo de búsqueda de sugerencias.

🪄 El icono de la varita mágica: clica en aquellos movimientos de tu extracto que muestren este icono para ver las sugerencias que se hayan encontrado para cada uno de ellos.

Si quieres saber más acerca de cómo funciona la conciliación bancaria en Holded, haz clic en Ver en Holded para descubrirlo en plataforma, o aprende más en nuestro artículo de Academy.

Septiembre 27, 2022

¿Las referencias duplicadas de tus productos son como una piedra en tu zapato?

El código de tus productos debería ser único e irrepetible. Sin embargo, en ocasiones los números de referencia (SKU) se duplican, provocando descuadres engorrosos. Si no manejas números de facturas o NIF de contactos iguales, ¿por qué tener referencias repetidas en nuestro almacén?

Holded te echa una mano con tu inventario. Desde ahora, antes de crear un nuevo producto con un SKU ya existente, aparecerá un aviso de confirmación.

De ese modo, apenas detectes una referencia duplicada, podrás estudiar la causa y averiguar si se trata un cambio de códigos en proveedor, errores internos en el etiquetado, o casos similares.

Lleva la gestión de tus productos hasta el siguiente nivel.

Aprende todo lo que necesitas saber sobre inventario o sobre la creación de productos en nuestra Academy.

Septiembre 20, 2022

En Holded valoramos tu opinión y experiencia por encima de todo. Por eso, y como ya sabes, desde hace un tiempo usamos esta página de feedback para que puedas votar por futuras mejoras en la plataforma.

Pero para ponértelo un poco más fácil y evitar que tengas que ir guardando el link todo el tiempo, hemos activado un acceso directo a dicha página desde tu cuenta Holded.

¿Cómo?

1️⃣ Accede al Menú de control clicando tu nombre en la esquina superior derecha

2️⃣ Haz clic en Votar mejoras

3️⃣ Filtra y ordena las mejoras según te vaya mejor

4️⃣ Vota las mejoras que te interesen haciendo clic en el botón de la izquierda 🔼

5️⃣ Y si quieres ver más detalles y dejar tus comentarios, puedes hacerlo desde el icono 💬, a la derecha de la mejora

Recuerda que, si quieres saber más acerca de Holded y su funcionamiento, en Academy ponemos a tu disposición una gran variedad de recursos de ayuda.

Septiembre 7, 2022

Mejorar la gestión de tus pedidos y aumentar las ventas a través de tu tienda online ahora es posible con Sendcloud.

Con esta nueva integración podrás importar los encargos, ofrecer diferentes transportistas a tus clientes y realizar un seguimiento detallado de las devoluciones.

Si ya tienes una cuenta Sendcloud, intégrala con Holded en apenas unos clics:

🤖 Obtén la clave de integración de Holded (API)

✅ Activa la integración de Sendcloud desde la Holded Store

📖 Y realiza todos los pasos detallados en nuestro artículo sobre Cómo integrar Sendcloud con Holded

Conoce más sobre Qué es Sendcloud en Academy y asiste al nuevo webinar para descubrir cómo optimizar tus procesos de logística y ofrecer un mejor servicio a tus clientes.

Septiembre 1, 2022

Sabemos bien cuán importante es para ti llevar un control unificado de tus productos.

Por esta razón hemos actualizado la integración con Shopify y ahora, al activar la importación de productos, además del nombre, la descripción, el precio, los impuestos y el código de barras, se incluirá también la información sobre el coste.

Si aún no has habilitado la importación de tus productos de Shopify, hazlo en apenas 3 clics:

1️⃣ Entra en la Holded Store y selecciona Shopify desde la pestaña Integraciones

2️⃣ Haz clic en Conecta y configura y pulsa Configuración

🟢 Activa la importación de productos

¡Y no olvides pulsar en Sincronizar productos para tenerlo todo en orden!

Encuentra toda la información sobre la integración con Shopify en nuestra Academy

Agosto 23, 2022

A medida que la contabilidad de tu negocio crece, es posible que necesites reubicar tus asientos contables en una cuenta diferente.

Para ello, ahora Holded te permite transferir todos los asientos contables que quieras hacia la cuenta que tú desees y agilizar así la gestión de tu negocio.

¿Cómo lo puedes hacer?

1️⃣ Ve a Contabilidad desde la barra de navegación

2️⃣ Haz clic sobre Cuadro de Cuentas o Libro diario

3️⃣ Haz clic sobre la cuenta contable que contiene los asientos que quieres mover

4️⃣ Selecciona los asientos y haz clic en Transferir

¡Y listo!

Los asientos que hayas seleccionado se habrán transferido en su nueva cuenta.

¿Quieres saber más? Sigue aprendiendo cómo gestionar tus registros contables en Academy.