Junio 1, 2022

Transmitir tu imagen corporativa es más fácil que nunca.

Personaliza todos tus tipos de documentos y previsualiza en tiempo real el aspecto del PDF con el nuevo editor de plantillas.

🎨 Selecciona tu diseño, la orientación y el logo de empresa. Incluso la tipografía y el color de fuente.

📃 Escoge qué información mostrar para tus productos y servicios, y añade lo que necesites en el pie de página.

📦 Crea campos personalizados con un simple clic para incluir la información adicional que necesites

✅ Guarda la plantilla con una descripción para asignarla a tus documentos ágilmente.

Prueba el nuevo editor de plantillas y da rienda suelta a tu creatividad.

Aprende sobre esto y otras configuraciones de facturación en nuestra Academy.

Mayo 24, 2022

Sabemos cuán importante es llevar un control detallado de tus productos. Por esto, ahora ya puedes disfrutar del nuevo campo Precio de compra, que se utilizará en los correspondientes documentos de compra.

Gracias a esta nueva opción, siempre tendrás disponible un importe de referencia para tus compras. Este importe es fijo, es decir, no se recalculará automáticamente cada vez que realices una compra, cómo sí sucede con el campo coste, pero lo podrás editar manualmente cada vez que lo necesites.

Con el precio de compra podrás realizar las siguientes acciones:

🔧 configurarlo o editarlo en el panel de producto en Inventario;

📍 asignarlo a los productos dentro de los documentos de compra;

🔦 filtrar los productos en el correspondiente listado.

Consulta aquí los precios de compra de tus productos y aprende más en nuestra Academy.

¿Aún no usas Holded para la gestión de tus productos y stock? Comienza hoy con nuestra Guía de inicio de Inventario.

Mayo 20, 2022

Sabemos que gestionar y hacer crecer tu negocio es un desafío, por eso queremos ayudarte a agilizar la gestión del cobro de tus facturas.

Si aún no la conocías, la pasarela de pagos de Square te permite recibir tus pagos al siguiente día hábil, de manera fácil y segura. Conéctala con Holded para que tus clientes puedan pagar sus facturas en el portal del cliente mediante tarjeta de crédito o débito.

Nada de contratos a largo plazo ni comisiones absurdas, pagas la misma tarifa por cada tarjeta, ya sea Visa, Mastercard, American Express, Maestro, Visa Electron o Vpay. Todas cuestan lo mismo.

¿Cómo puedes conectar tu cuenta Square con Holded? Es muy fácil:

1. Ve a Integraciones en la Holded Store
2. Activa la integración con Square y haz clic en Configuración
3. Conecta tu cuenta Square para incluirla como método de pago en tus documentos y contactos
4. Habilítala como método de pago en el portal del cliente
5. Añade esta pasarela de pago desde Bancos para sincronizar tus transacciones

Aprende más sobre esta integración en nuestro artículo de la Academy, y descubre más acerca de cómo usar el portal del cliente en nuestro vídeo sobre cómo enviar facturas.

Si no tienes cuenta con Square, regístrate aquí y recibe 2.000 euros en procesamiento de pagos gratis.

Abril 25, 2022

¡Ahora tus atributos se llaman categorías!

Sigue utilizando las categorías para organizar tus productos de manera eficiente. Así conseguirás una visión global de todas sus características. Además, aprovecharás las categorías para filtrar tus productos en:

📃 el listado de productos

🔍 el selector de productos dentro de los documentos

📈 el informe de Análisis de Inventario

También verás las categorías reflejadas en el catálogo de productos para estar siempre al tanto de su organización y sus detalles.

Accede a tus categorías aquí y aprende más en la Academy.

✨¿Aún no usas Holded para la gestión de tus productos y stock? Comienza hoy con nuestra Guía de inicio de Inventario.

Abril 20, 2022

Gestionar el cobro de tus facturas mediante domiciliación bancaria puede plantear ciertos desafíos en tiempo y esfuerzo.

GoCardless te permite simplificar el proceso para que realices la domiciliación bancaria de las facturas que generes en Holded. Desde la solicitud y configuración de los mandatos de tus clientes, hasta la automatización de los cobros.

¿Cómo puedes conectar tu cuenta GoCardless con Holded? Es muy sencillo:

1. Ve a Integraciones en la Holded Store
2. Activa la integración con GoCardless
3. Añade GoCardless a tus formas de pago
4. Introduce los credenciales de tu cuenta para completar la integración

Conoce más detalles acerca de este proceso aquí, o descubre todas las posibilidades que ofrece la integración con GoCardless consultando este artículo en nuestra Academy.

Abril 13, 2022

Mejorar cómo accedes a los datos de tus operaciones es parte de nuestra misión. Por eso, y gracias a los votos de usuarios como tú, traemos mejoras al editor de Remesas en Holded para que puedas encontrar la información que necesitas cuando la necesitas:

1️⃣ Usa el indicador numérico al lado de cada una de tus facturas en la columna Remesado para saber si la factura ya ha sido remesada, las cantidades añadidas, y su concepto.

📆 ️Al crear remesas de cobro, pasa el cursor por encima del indicador numérico en la columna de Vencimiento para ver todas las fechas de vencimiento de una factura de venta en particular.

🔍 Además, como mejora adicional, al subir las remesas de pago a tu banco, se informará el concepto de las facturas de compra para que tus proveedores detecten fácilmente a qué se refiere cada transacción.

Consulta los artículos en nuestra Academy sobre cómo crear remesas de pago y cobro para saber más sobre estos procesos.

¿Quieres colaborar en la próxima mejora? Vota aquí.

Marzo 9, 2022

La facturas atrasadas de tus clientes serán cosa del pasado.

Gracias a la nueva funcionalidad de recordatorios de factura, podrás automatizar el envío de mensajes a tus clientes. De esta manera, serán notificados por email acerca de sus facturas de venta pendientes de pago.

Configurar un recordatorio es muy fácil:

💰 Elige qué condiciones deben cumplir las facturas (importe, idioma e incluso tags)

⚙️ Personaliza tu mensaje de recordatorio

📆 Decide cuándo debe enviarse (cuántos días antes o después del vencimiento)

En el mensaje, podrás adjuntar tanto el PDF de la factura como el enlace al Portal del cliente donde realizarán su pago.

¿Quieres probar los recordatorios? Activa esta gema gratuita desde la Holded Store y disfruta de más tiempo libre.

Aprende aquí sobre recordatorios de facturas y mucho más en Academy.

Febrero 4, 2022

¿Qué son los checklists?

A veces para completar ciertas tareas necesitas realizar otras acciones asociadas. Por eso, ahora tienes la opción de llevar el seguimiento de todo lo necesario para completar tus tareas en Proyectos, añadiendo tantos ítems como quieras en formato de lista.

¿Has terminado una de las subtareas? Márcala como completada y observa tu progreso.

¿Cómo usarlos?

Crear checklists es muy simple:

1. Ve a Tareas desde Proyectos
2. Entra en una de tus tareas
3. Haz clic en la opción Checklist

Aprende más aquí sobre cómo generar checklists. También puedes leer más sobre todo lo que ofrece Tareas en este artículo.

Enero 24, 2022

¡Hemos potenciado algunas de sus características!

Ahora, al planificar tu agenda en función de tu disponibilidad, podrás:

🔗 Personalizar tu enlace de reservas (exclusivamente si tienes un plan Avanzado o Premium)

📺 Generar automáticamente la URL de tu Google Meet a través de tu calendario de Gmail o Google Workspace (GSuite) o bien añadirla manualmente, si así prefieres

⏹ ️️Limitar el rango de tiempo visible al momento de reservar

Si aún no la tienes, activa la Gema gratuita desde la Holded Store y aprende en este nuevo vídeo cómo programar una actividad paso a paso.

Consulta esta sección de Academy para saber más sobre el Calendario de Holded y sobre el programador de actividades.

Diciembre 20, 2021

¿Inviertes mucho tiempo en crear albaranes para mover tus productos entre almacenes?

Con la nueva funcionalidad Transferencias de stock en Inventario, ahora podrás realizar movimientos de inventario en pocos clics:

🏭 Elige el almacén de origen y de destino

📦 Selecciona los productos que necesites

🔢 Añade la cantidad de stock a transferir

➡️ Haz clic en Transferir stock y… ¡Listo!

Los productos se descontarán automáticamente del almacén de origen y aparecerán en el de destino, ¿sencillo, no?

Consulta los pasos detallados para mover inventario de un almacén a otro en nuestra Academy.

¿Eres nuevo en Holded? Empieza hoy a familiarizarte con la funcionalidad de Inventario gracias a nuestra Guía de Inicio.