Abril 20, 2022

Gestionar el cobro de tus facturas mediante domiciliación bancaria puede plantear ciertos desafíos en tiempo y esfuerzo.

GoCardless te permite simplificar el proceso para que realices la domiciliación bancaria de las facturas que generes en Holded. Desde la solicitud y configuración de los mandatos de tus clientes, hasta la automatización de los cobros.

¿Cómo puedes conectar tu cuenta GoCardless con Holded? Es muy sencillo:

1. Ve a Integraciones en la Holded Store
2. Activa la integración con GoCardless
3. Añade GoCardless a tus formas de pago
4. Introduce los credenciales de tu cuenta para completar la integración

Conoce más detalles acerca de este proceso aquí, o descubre todas las posibilidades que ofrece la integración con GoCardless consultando este artículo en nuestra Academy.

Abril 13, 2022

Mejorar cómo accedes a los datos de tus operaciones es parte de nuestra misión. Por eso, y gracias a los votos de usuarios como tú, traemos mejoras al editor de Remesas en Holded para que puedas encontrar la información que necesitas cuando la necesitas:

1️⃣ Usa el indicador numérico al lado de cada una de tus facturas en la columna Remesado para saber si la factura ya ha sido remesada, las cantidades añadidas, y su concepto.

📆 ️Al crear remesas de cobro, pasa el cursor por encima del indicador numérico en la columna de Vencimiento para ver todas las fechas de vencimiento de una factura de venta en particular.

🔍 Además, como mejora adicional, al subir las remesas de pago a tu banco, se informará el concepto de las facturas de compra para que tus proveedores detecten fácilmente a qué se refiere cada transacción.

Consulta los artículos en nuestra Academy sobre cómo crear remesas de pago y cobro para saber más sobre estos procesos.

¿Quieres colaborar en la próxima mejora? Vota aquí.

Marzo 9, 2022

La facturas atrasadas de tus clientes serán cosa del pasado.

Gracias a la nueva funcionalidad de recordatorios de factura, podrás automatizar el envío de mensajes a tus clientes. De esta manera, serán notificados por email acerca de sus facturas de venta pendientes de pago.

Configurar un recordatorio es muy fácil:

💰 Elige qué condiciones deben cumplir las facturas (importe, idioma e incluso tags)

⚙️ Personaliza tu mensaje de recordatorio

📆 Decide cuándo debe enviarse (cuántos días antes o después del vencimiento)

En el mensaje, podrás adjuntar tanto el PDF de la factura como el enlace al Portal del cliente donde realizarán su pago.

¿Quieres probar los recordatorios? Activa esta gema gratuita desde la Holded Store y disfruta de más tiempo libre.

Aprende aquí sobre recordatorios de facturas y mucho más en Academy.

Febrero 4, 2022

¿Qué son los checklists?

A veces para completar ciertas tareas necesitas realizar otras acciones asociadas. Por eso, ahora tienes la opción de llevar el seguimiento de todo lo necesario para completar tus tareas en Proyectos, añadiendo tantos ítems como quieras en formato de lista.

¿Has terminado una de las subtareas? Márcala como completada y observa tu progreso.

¿Cómo usarlos?

Crear checklists es muy simple:

1. Ve a Tareas desde Proyectos
2. Entra en una de tus tareas
3. Haz clic en la opción Checklist

Aprende más aquí sobre cómo generar checklists. También puedes leer más sobre todo lo que ofrece Tareas en este artículo.

Enero 24, 2022

¡Hemos potenciado algunas de sus características!

Ahora, al planificar tu agenda en función de tu disponibilidad, podrás:

🔗 Personalizar tu enlace de reservas (exclusivamente si tienes un plan Avanzado o Premium)

📺 Generar automáticamente la URL de tu Google Meet a través de tu calendario de Gmail o Google Workspace (GSuite) o bien añadirla manualmente, si así prefieres

⏹ ️️Limitar el rango de tiempo visible al momento de reservar

Si aún no la tienes, activa la Gema gratuita desde la Holded Store y aprende en este nuevo vídeo cómo programar una actividad paso a paso.

Consulta esta sección de Academy para saber más sobre el Calendario de Holded y sobre el programador de actividades.

Diciembre 20, 2021

¿Inviertes mucho tiempo en crear albaranes para mover tus productos entre almacenes?

Con la nueva funcionalidad Transferencias de stock en Inventario, ahora podrás realizar movimientos de inventario en pocos clics:

🏭 Elige el almacén de origen y de destino

📦 Selecciona los productos que necesites

🔢 Añade la cantidad de stock a transferir

➡️ Haz clic en Transferir stock y… ¡Listo!

Los productos se descontarán automáticamente del almacén de origen y aparecerán en el de destino, ¿sencillo, no?

Consulta los pasos detallados para mover inventario de un almacén a otro en nuestra Academy.

¿Eres nuevo en Holded? Empieza hoy a familiarizarte con la funcionalidad de Inventario gracias a nuestra Guía de Inicio.

Diciembre 14, 2021

A partir de hoy, desde Bancos, puedes acceder de forma inmediata a tu información sobre saldo, flujo de efectivo y últimas transacciones.

¿Y lo mejor de todo? Ahora ya no tendrás que entrar una por una a las cuentas que hayas añadido en Holded, sino que desde la visión general podrás consultar tus transacciones, tarjetas, pasarelas y efectivo por medio de widgets muy intuitivos.

¿Sigues gestionando tu empresa con diferentes aplicaciones? Trae a Holded tus bancos, sincroniza transacciones y lleva la contabilidad en un solo lugar.

Aprende aquí cómo añadir tu primer banco.

Diciembre 9, 2021

¿Tus tickets de compras y facturas se apilan en tu escritorio?

En el nuevo Inbox, todos los documentos de tus proveedores estarán centralizados y clasificados en una sola sección, sin importar su origen.

📥 Recibe los documentos en tu correo Inbox, usa nuestra aplicación móvil para digitalizarlos o súbelos directamente desde tu ordenador.

📷 Utiliza nuestro escáner inteligente para registrar tus facturas de compra automáticamente en estado borrador y apruébalas en un solo clic.

🔍 Identifica rápidamente de qué tipo de archivo se trata, su procedencia, el estado y mucho más.

¡Porque un espacio organizado es el primer paso para cumplir tus objetivos!

Aprende más en nuestra Academy y prueba el nuevo Inbox aquí.

Diciembre 2, 2021

El nuevo informe de Alarmas de stock te permite visualizar desde una única pantalla el listado de productos con un stock por debajo del mínimo que hayas configurado.

Con esta información al alcance de tu mano, podrás detectar rápidamente qué productos requieren tu atención, agilizar la gestión de tus compras y asegurar que tu nivel de stock es el óptimo para satisfacer todos tus pedidos de venta.

¿Cómo usarlo?

Una vez hayas configurado tus alarmas de stock, simplemente:

1. Ve a la sección de Informes en Analítica
2. Accede a la categoría de Inventario
3. Haz clic en Alarmas de stock

Aprende más aquí sobre cómo consultar este informe. También puedes leer más sobre todo lo que ofrece Inventario en este artículo.

Noviembre 17, 2021

¿Acceder a la ficha de producto cada vez que quieres hacer inventario te resulta agotador?

Tenemos buenas noticias para ti. Con esta nueva funcionalidad ahora puedes:

• Actualizar el stock de tus productos en masa directamente desde inventario
• Seleccionar si deseas añadir o establecer unidades, en función del tipo de ajuste que estés realizando
• Utilizar tu escáner de código de barras para seleccionar y añadir unidades rápidamente

Hacerlo es muy fácil. Una vez en Inventario, simplemente haz clic en Ajustes de stock, selecciona uno o varios productos para añadir o establecer un nuevo valor y pulsa Actualizar stock para finalizar.

Aprende más aquí sobre cómo usar Ajustes de stock o consulta este otro artículo para conocer todas las opciones avanzadas de gestión de stock en Holded.